Förslag till komplettering av innehav i Länsförsäkringar Global Index

Länsförsäkringar Global Index är en populär fond bland investerare som söker en exponering mot de globala börserna. Fonden är en global indexfond var placeringsinriktning beskrivs närmare nedan. Fonden har haft god avkastning under senare år.

Länsförsäkringar Global Index erbjuder bred exponering mot den globala aktiemarknaden med fokus på hållbarhet. Fonden följer indexet Morningstar DM TME PAB Sel NR USD och investerar i cirka 800–1000 aktier från utvecklade marknader.

En viktig drivkraft bakom fondens utveckling under senare tid har varit fondens innehav i de så kallade ”Magnificent 7”-bolagen. Bland dessa kan vi nämna Nvidia, Tesla och Amazon.

Nedan går vi igenom de viktigaste du som investerare bör känna till om din investering i fonden:

Geografisk och sektoriell diversifiering: Fonden har stor geografisk spridning, där USA utgör cirka 65% av innehaven. Den är också väl diversifierad över olika sektorer, som teknologi, finansiella tjänster och hälsovård.
Passiv förvaltning: Fonden är passivt förvaltad, vilket innebär att den speglar utvecklingen av det valda indexet.
Hållbarhetsfokus: Fonden tar hänsyn till ESG-kriterier och exkluderar företag inom kontroversiella branscher som vapen och tobak, samt de som bryter mot internationella normer.
Givet fondens huvudegenskaper medför det också att det kan vara bra att känna till några konsekvenser som följer med det valda indexet. Bland dessa kan vi nämna:
Begränsad diversifiering: Genom att utesluta vissa sektorer och geografiska områden för att uppfylla hållbarhetskriterier kan diversifieringen minska. Här kan vi exempelvis nämna att fonden inte medför exponering mot nya marknader (emerging markets) vilket utgör cirka 10 procent av ett bredare världsindex.
Fokus på större bolag: Indexet domineras av stora och medelstora företag, vilket innebär att småbolag med hög tillväxtpotential ofta inte ingår.
Valutarisk: Eftersom fonden är USD-denominerad kan svenska investerare utsättas för valutafluktuationer.

Läs mer om Länsförsäkringar Global Index

Förslag på kompletterande Investeringar
För den som vill komplettera sin investering i Länsförsäkringar Global Index kan det därför vara en ide att överväga något eller några av alternativen nedan:

Investera i småbolagsfonder för att få exponering mot högre tillväxtmöjligheter.
Exponera sig mot tillväxtmarknader med fokus på denna regioner.
Använda valutasäkrade fonder för att minska valutarisken.
Lägga till tematiska fonder inom teknologi, hälsovård eller miljöteknik för att dra nytta av långsiktiga trender.

Genom att kombinera dessa investeringar kan investerare uppnå en mer balanserad och diversifierad portfölj, vilket potentiellt leder till bättre riskspridning och eventuellt högre avkastning på lång sikt.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.

I fokus: Länsförsäkringar Global Index